Dãy số nổi tiếng của nhà toán học Leonardo Fibonacci xuất hiện trong rất nhiều hiện tượng tự nhiên cũng như xã hội. Trong đầu tư tài chính, các công cụ Fibonacci rất hữu ích đối với nhà đầu tư. Các công cụ này hỗ trợ đắc lực nhà đầu tư xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, xu hướng hồi quy và các mốc giá quan trọng.
Dãy số Fibonacci là gì ?
Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó. Dãy bắt đầu từ 0 và 1, do đó chuỗi có dạng như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...
Dãy số được phát minh bởi nhà toán học người Ý Fibonacci (thế kỷ XIII). Các tỷ lệ trong dãy số Fibonacci cũng trùng hợp với những tỷ lệ vàng (Golden Ratio) trong xây dựng, kiến trúc và hội họa. Do đó, việc sử dụng công cụ Fibonacci trong đầu tư được dựa trên giả định rằng tâm lý của những người tham gia thị trường được lặp lại và biến động tuân theo tỷ lệ vàng của dãy số.
Các công cụ Fibonacci trong giao dịch
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci Retracement là gì? Đây là dạng phổ biến nhất của Fibonacci,thường được sử dụng để đo lường tiềm năng của một con sóng điều chỉnh trong mô hình sóng Elliott hoặc xu thế cấp hai trong lý thuyết Dow. Thông thường, các mốc hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sẽ nằm ở các mức tỷ số chính là 0,382 ; 0,5 ; 0,618.
Dưới đây là ví dụ về hai trường hợp xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Fibonacci Retracement trong xu hướng tăng
Fibonacci Retracement trong xu hướng giảm
Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension)
Khác với Fibonacci thoái lui, các mốc Fibonacci Extension thường được dùng để đo lường độ dài tiềm năng của con sóng tiếp theo dựa trên xu hướng chính, qua đó cho thấy các mốc kháng cự tiềm năng để chốt lời. Tuy nhiên điểm tương tự với Fibonacci Retracement , các mốc tiềm năng là các mốc kháng cự và hỗ trợ dựa trên tỷ lệ vàng của Fibonacci tại ngưỡng 1,618; 2,618…
Fibonacci Extension trong xu hướng tăng
Fibonacci Extension trong xu hướng giảm
Thông thường, đây là hai công cụ Fibonacci thường được sử dụng nhiều nhất và cho thấy mức độ hiệu quả tốt. Bên cạnh hai công cụ kể trên còn có các công cụ Fibonacci như chu kỳ Fibonacci cho thời gian, Fibonacci vòng cung…
Cách sử dụng các công cụ Fibonacci trong đầu tư
Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)
Bước 1: Trên biểu đồ giao dịch của Golden Fund, ta chọn khu vực các công cụ Gann và Fibonacci.
Bước 2: Chọn Fibonacci thoái lui
Bước 3: Xác định những điểm xoay của xu hướng. Điểm xoay (Swing point) được định nghĩa là điểm mà xu hướng không còn được giữ vững cấu trúc tăng giá với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ngược lại với cấu trúc giảm giá, đường giá không tạo thành các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn.
Bước 4: Sau khi xác định các điểm xoay cao và thấp, chúng ta kéo thang đo Fibonacci. Các mốc đảo chiều tiềm năng có thể trùng khớp với các mốc Fibonacci đã nói ở trên.
Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)
Khác với công cụ Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng được dựa trên ít nhất hai sóng.
Bước 1: Tương tự như trên, ta chọn công cụ Gann và Fibonacci, kế đến lựa chọn Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng.
Bước 2: Xác định hai con sóng tăng và giảm (hoặc giảm và tăng điều chỉnh trong xu thế giảm). Đây cũng là hai xu thế trong lý thuyết Dow là xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2.
Bước 3: Vẽ dựa theo hai con sóng đã được xác định. Bắt đầu từ các điểm thấp và cao của con sóng chính (xu thế cấp 1), sau đó kéo hết con sóng điều chỉnh (xu thế cấp 2). Xác định các mốc mở rộng 1,618 và 2,618… Đây sẽ là các điểm đảo chiều tiềm năng và có thể chốt lời tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này.
Các công cụ Fibonacci là những công cụ mạnh mẽ trong việc xác định các mốc kháng cự và hỗ trợ. Việc sử dụng thành thạo công cụ này sẽ là một lợi thế rất lớn đối với nhà đầu tư vàng.
Lưu ý khi sử dụng các công cụ Fibonacci
-
Không nên sử dụng Fibonacci đơn lẻ, hãy kết hợp với các công cụ xác nhận khác.
-
Fibonacci hiệu quả nhất khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng, tránh sử dụng khi sideway.
-
Cần luyện tập thường xuyên để vẽ đúng điểm đầu – điểm cuối của đoạn xu hướng.
Các công cụ Fibonacci là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật. Việc áp dụng đúng cách công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư xác định vùng giá quan trọng, từ đó đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư lâu năm, hãy luyện tập và kết hợp linh hoạt Fibonacci cùng các công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hóa lợi nhuận.
